光大证券(601788.CN)

各路资金积极布局 关键时点券商股集体逞强

时间:20-06-23 04:26    来源:金融界

近期,A股市场利好不断,包括创业板注册制改革落地,沪深300股指期权交易限额进一步松绑,富时罗素扩容生效,新三板转板改革,再融资新规等等。

上周末市场再迎重磅利好,上证综指30年来首次大改,计划纳入科创板、CDR相关股票,剔除ST、星ST股,延长新股计入指数的上市时间。

资金积极布局

受此影响,近期券商股连续大涨,周一证券板块指数盘中一度飙升逾6%,光大证券(601788)(港股06178)涨停,申万宏源(港股06806)、招商证券(港股06099)、中国银河(港股06881)等盘中也一度涨停。其中,中信建投、中泰证券股价创出历史新高,东方财富、华鑫股份创5年以来新高,国金证券也创1年多来新高。

券商股是市场的行情风向标,券商股作为市场中弹性最大的板块,往往是行情的一个重要指标。一旦行情确立,券商的业绩和估值会有双重的提升,这将会形成戴维斯双击。在券商股强势带领下,周一各主要股指均创出数月来新高,创业板指更是创2016年1月以来近4年半的新高。

市场资金近期也蜂拥买入券商股。周一,北上资金净买入东方财富2.22亿元、中信建投2.17亿元,分别为当日净买入二、三名。6月以来,北上资金合计净买入券商股近20亿元,东方财富、中信证券(港股06030)、中信建投、天风证券、华泰证券5股净买入超亿元,分别为7.54亿元、6.06亿元、4.16亿元、1.47亿元、1.45亿元。东吴证券、中国银河、国泰君安(港股02611)等19只券商股同期也被北上资金净买入超千万元。

截至目前,北上资金持股占流通股比例最高的是方正证券,持股14.72亿股,占比高达17.88%,也是唯一一只持股市值超百亿的券商股。6月以来北上资金增仓速度最快的券商股是华鑫股份,近3年来北上资金一直持有华鑫股份约82万股不动,上周开始,突然快速加仓至逾179万股,增仓1倍多。中原证券、华创阳安6月获北上资金增仓超50%,天风证券、锦龙股份、长城证券被增仓超20%。

融资客6月以来也融资净买入券商股约23亿元,融资净买入天风证券4.44亿元、财通证券2.01亿元、华鑫证券1.93亿元、华西证券1.7亿元,红塔证券、海通证券(港股06837)、光大证券、东吴证券、广发证券(港股01776)、国金证券也被融资净买入超亿元。东方财富、国盛金控、国信证券等也被融资净买入超千万元。

周一盘后龙虎榜显示,兴业证券旗下分公司与东方财富证券旗下营业部游资在中泰证券交易中表现活跃。买一兴业证券陕西分公司买入1.49亿元,卖五兴业证券泉州分公司卖出4185万元。东方财富证券拉萨团结路第二营业部同时为买二和卖一,分别买入5875万元,卖出6797万元,卖三东方财富证券拉萨东环路第二营业部卖出4593万元。买入前五席合计净买入2.9亿元,卖出前五席合计净卖出1.93亿元。

多空交织

目前券商板块面临着各种利好利空因素交织。一方面,回购、员工持股计划接连不断;另一方面,天量再融资、重要股东减持也使得投资者对券商板块有所保留。这导致了周一券商股冲高回落,至收盘只上涨2.77%,这也致使A股创出近期新高后逐级回落,上证指数收出带长上影线的阴十字星。

6月,国泰君安连发多份公告,宣布将实行股权激励计划,拟以不超过21.7亿元的自有资金,从二级市场回购A股普通股股票。公司拟通过上交所集中竞价交易方式进行本次回购,数量区间为4450万股~8900万股,占公司当前总股本比例为0.5%~1%,回购价格不超过24.39元/股。截至上周末,国泰君安累计耗资7.44亿元回购了4567万股A股,占公司总股本的比例为0.5127%,已经超过公司回购A股数量的下限。

上周末,东方证券(港股03958)也发布员工持股计划草案公告。按照草案,东方证券设立员工持股计划,委托汇添富基金设立两个资管计划进行管理,该资管计划将购买公司H股股票。拟参与此计划的员工总人数不超过4000人,资金总额不超过人民币4亿元。

稍早,华泰证券也公告,拟以不超过28.81元/股的价格,回购4538.33万股~9076.65万股A股股份,作为限制性股票股权激励计划的股票来源。此次回购将以自有资金进行,总额不超过26.15亿元。

而华鑫股份上周末公告,5%以上非第一大股东上海国盛计划减持公司股份不超过约1761万股,计划减持比例不超过公司总股本的1.66%。华创阳安同日也发布公告称,2020年3月3日至6月17日期间,刘江及其一致行动人通过集中竞价交易和大宗交易方式累计减持公司无限售条件流通股约2374万股,占公司总股本的1.36%。

Wind统计显示,今年以来,已有7家A股上市券商公告了股东减持相关事项,涉及第一创业、华安证券、南京证券、西部证券、财通证券、方正证券、华西证券,股东实际减持股份合计2.59亿股,减持券商股份参考市值达23.74亿元。

另外,近期浙商证券百亿定增计划获浙江省国资委批复,山西证券正式启动认配缴款,华安证券披露40亿配股预案,年内券商再融资方案金额已超千亿。