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中天火箭过会:今年IPO获批第94家 光大证券过5单

时间:20-07-17 11:43    来源:中国经济网

中国经济网北京7月17日讯 证监会第十八届发审委2020年第105次会议于昨日召开,审核结果显示,陕西中天火箭技术股份有限公司(简称“中天火箭”)首发获通过。这是今年过会的第94家企业(未含科创板)。

截至目前,今年科创板已过会80家企业。

中天火箭本次发行的保荐机构为光大证券(601788)股份有限公司,保荐代表人是吴燕杰、段虎。这是光大证券今年保荐成功的第5单IPO项目。此前,1月3日,光大证券保荐的昆山佰奥智能装备股份有限公司过会。1月9日,光大证券保荐的宁波博汇化工科技股份有限公司过会。1月16日,光大证券保荐的无锡帝科电子材料股份有限公司过会。3月5日,光大证券保荐的广东豪美新材股份有限公司过会。

中天火箭自成立以来主要从事小型固体火箭及其延伸产品的研发、生产和销售,并一直致力于推进航天固体火箭核心技术成果的多层次、多领域的深度转化应用。小型固体火箭总体设计技术、高性能材料技术、测控技术等固体火箭核心技术是中天火箭竞争力的基础。

中天火箭公司的实际控制人为航天科技集团,控股股东为航天四院。截至本招股说明书签署之日,航天四院直接持有公司5074万股,占公司总股本的43.54%;四十三所和四十四所为航天四院直属事业单位,分别持有公司4.62%和9.52%的股权。综上所述,航天四院直接和间接可控制的股权比例为57.68%。

中天火箭拟在深交所中小板公开发行新股数量不超过3884.81万股,本次公开发行的股份数量不低于公司发行后总股本的25%,拟募集资金3.69亿元,其中,1.4亿元用于军民两用火箭生产能力建设项目,1.1亿元用于军民两用高温特种材料生产线建设项目(一期),2900万元用于测控产品及箭上测控系统生产能力建设项目,5500万元用于研发中心项目,3500万元用于补充主营业务发展所需营运资金。

上市委会议提出问询的主要问题

1、报告期内,实际控制人部分下属企业与发行人业务上存在相关性,且存在较多关联交易。请发行人代表说明:(1)小型固体火箭发动机业务与控股股东固体火箭发动机业务在技术、工艺、原材料、装备、商业应用等方面的异同,是否存在客户、供应商重叠情形,不构成同业竞争的依据是否充分;控股股东、实际控制人及其关联方是否存在与发行人业务构成同业竞争的其他情形;(2)报告期内关联交易的必要性、合理性;未将关联方为发行人提供配套的相关业务及资产注入发行人的原因及合理性,发行人是否对关联方存在重大依赖,业务及资产是否完全独立;(3)未来关联交易是否仍将持续发生,规范和减少关联交易的措施是否可行,是否影响发行人业务的独立性;(4)关联交易定价的公允性,相关内部控制是否健全有效;(5)发行人是否具有独立的研发能力,在研发、技术、核心人员上对控股股东、实际控制人是否存在重大依赖,是否满足发行监管对独立性的基本要求。请保荐代表人说明核查依据、过程,并发表明确核查意见。

2、根据申报材料,实际控制人航天科技集团对集团内部企业存在资金归集的要求,发行人资金归集的情形在本次首发申报后才全部终止。请发行人代表:(1)结合资金归集协议的内容,说明相关各方在账户设立、资金归集、归集后的资金使用、支取等方面的具体流程、各方的权利义务关系,是否存在资金使用受限情形;(2)结合资金使用是否受限及受限程度,说明报告期内财务报表相关科目的计量是否准确、合理;(3)说明对资金归集情形的具体整改情况,相关整改措施的有效性,发行人目前所有银行账户是否与关联方账户完全独立,相关内控制度是否已健全并有效执行;(4)说明发行人二级账户存款归集到集团一级账户后,是否实质为在财务公司的存款;二级账户资金利息的计算、归属及支付情况,利率是否公允;(5)说明前述资金归集、管理及使用的情况是否属于财务内控方面的重大不规范情形;申报后才终止,是否构成本次发行障碍。请保荐代表人说明核查依据、过程,并发表明确核查意见。

3、报告期内,发行人军品业务收入占比较高且持续增长。请发行人代表:(1)说明2019年军品销售收入大幅增长的原因及合理性;(2)说明研制类军品业务收入进度确认的具体方式;报告期内探空火箭销售金额发生大幅度波动的原因及合理性,相关研制收入确认是否准确;(3)说明2017、2018年控股股东向发行人采购小型制导火箭后,是否及时实现终端销售;(4)结合军用固体小型火箭业务预收款2019年余额较低的情况及在手订单情况,说明军用固体小型火箭业务未来的可持续性;(5)结合军品、民品各项业务的运行特点、新冠疫情后复工情况、在手订单的执行情况以及其他影响经营业绩的主要因素及变动趋势,说明2020年上半年经营业绩的预计情况及其依据的合理性。请保荐代表人说明核查依据、过程,并发表明确核查意见。

  今年IPO过会企业一览:

序号

公司名称

上会日期

拟上市地点

保荐机构

1

安徽龙磁科技股份有限公司

2020/1/2

深交所创业板

国元证券

2

苏州赛伍应用技术股份有限公司

2020/1/2

上交所主板

东吴证券

3

深圳市华盛昌科技实业股份有限公司

2020/1/2

深交所中小板

招商证券

4

宁波金田铜业(集团)股份有限公司

2020/1/3

上交所主板

财通证券

5

安徽芯瑞达科技股份有限公司

2020/1/3

深交所中小板

东海证券

6

昆山佰奥智能装备股份有限公司

2020/1/3

深交所创业板

光大证券

7

浙江力诺流体控制科技股份有限公司

2020/1/3

深交所创业板

华安证券

8

襄阳长源东谷实业股份有限公司

2020/1/9

上交所主板

一创投行

9

晶科电力科技股份有限公司

2020/1/9

上交所主板

中信建投

10

宁波博汇化工科技股份有限公司

2020/1/9

深交所创业板

光大证券

11

青岛酷特智能股份有限公司

2020/1/9

深交所创业板

中德证券

12

浙江浙矿重工股份有限公司

2020/1/10

深交所创业板

海通证券

13

深圳贝仕达克技术股份有限公司

2020/1/10

深交所创业板

国信证券

14

京北方信息技术股份有限公司

2020/1/10

深交所中小板

华融证券

15

河南金丹乳酸科技股份有限公司

2020/1/16

深交所创业板

国金证券

16

成都康华生物制品股份有限公司

2020/1/16

深交所创业板

民生证券

17

无锡帝科电子材料股份有限公司

2020/1/16

深交所创业板

光大证券

18

深圳市北鼎晶辉科技股份有限公司

2020/1/16

深交所创业板

中山证券

19

胜蓝科技股份有限公司

2020/1/16

深交所创业板

渤海证券

20

深圳中天精装股份有限公司

2020/1/16

深交所中小板

中信证券

21

北京首都在线科技股份有限公司

2020/1/17

深交所科创板

中信证券

22

郑州捷安高科股份有限公司

2020/1/17

深交所创业板

民生证券

23

中船重工汉光科技股份有限公司

2020/1/17

深交所创业板

海通证券

24

深圳市宝明科技股份有限公司

2020/1/17

深交所中小板

中银国际证券

25

浙江越剑智能装备股份有限公司

2020/1/17

上交所主板

浙商证券

26

湖南宇新能源科技股份有限公司

2020/1/17

深交所中小板

安信证券

27

广东豪美新材股份有限公司

2020/3/5

深交所中小板

光大证券

28

三人行传媒集团股份有限公司

2020/3/5

上交所主板

兴业证券

29

浙江锦盛新材料股份有限公司

2020/3/12

深交所创业板

安信证券

30

青岛威奥轨道股份有限公司

2020/3/12

上交所主板

中信建投

31

甘源食品股份有限公司

2020/3/19

深交所中小板

国信证券

32

杭州聚合顺新材料股份有限公司

2020/3/19

上交所主板

广发证券

33

重庆百亚卫生用品股份有限公司

2020/3/19

深交所中小板

广发证券

34

盛视科技股份有限公司

2020/3/19

深交所中小板

招商证券

35

美瑞新材料股份有限公司

2020/3/19

深交所创业板

海通证券

36

洛阳新强联回转支承股份有限公司

2020/3/19

深交所创业板

东兴证券

37

北京交大思诺科技股份有限公司

2020/3/26

深交所创业板

国信证券

38

江苏图南合金股份有限公司

2020/3/26

深交所创业板

民生证券

39

南京科思化学股份有限公司

2020/3/26

深交所创业板

民生证券

40

新天绿色能源股份有限公司

2020/4/9

上交所主板

中德证券

41

常州市凯迪电器股份有限公司

2020/4/9

上交所主板

中信建投

42

厦门力鼎光电股份有限公司

2020/4/9

上交所主板

国金证券

43

重庆三峰环境集团股份有限公司

2020/4/16

上交所主板

中信建投

44

东莞市奥海科技股份有限公司

2020/4/16

深交所中小板

国金证券

45

厦门建霖健康家居股份有限公司

2020/4/23

上交所主板

长江保荐

46

北京全时天地在线网络信息股份有限公司

2020/4/29

深交所中小板

民生证券

47

温州市冠盛汽车零部件集团股份有限公司

2020/4/29

上交所主板

国金证券

48

上海起帆电缆股份有限公司

2020/4/29

上交所主板

海通证券

49

杭州申昊科技股份有限公司

2020/4/29

深交所创业板

中信建投

50

法狮龙家居建材股份有限公司

2020/04/30

上交所主板

中德证券

51

海南葫芦娃药业集团股份有限公司

2020/04/30

上交所主板

中信建投

52

国联证券股份有限公司

2020/05/08

上交所主板

南京证券

53

昆山沪光汽车电器股份有限公司

2020/05/08

上交所主板

中信建投

54

瑞鹄汽车模具电器股份有限公司

2020/05/08

深交所中小板

安信证券

55

协创数据技术股份有限公司

2020/05/08

深交所创业板

天风证券

56

北京科拓恒通生物技术股份有限公司

2020/05/14

深交所创业板

瑞信方正

57

四会富仕电子科技股份有限公司

2020/05/14

深交所创业板

民生证券

58

江西晨光新材料股份有限公司

2020/05/14

上交所主板

国元证券

59

华丰动力股份有限公司

2020/05/21

上交所主板

国金证券

60

江西国光商业连锁股份有限公司

2020/05/21

上交所主板

中信证券

61

优彩环保资源科技股份有限公司

2020/05/21

深交所中小板

兴业证券

62

浙江华达新型材料股份有限公司

2020/05/21

上交所主板

海通证券

63

无锡新洁能股份有限公司

2020/05/28

上交所主板

广发证券

64

北京中岩大地科技股份有限公司

2020/05/28

深交所中小板

中德证券

65

浙江天正电气股份有限公司

2020/05/28

上交所主板

国泰君安

66

众望布艺股份有限公司

2020/05/28

上交所主板

国信证券

67

上海丽人丽妆化妆品股份有限公司

2020/06/04

上交所主板

广发证券

68

山东玻纤集团股份有限公司

2020/06/04

上交所主板

民生证券

69

无锡派克新材料科技股份有限公司

2020/06/04

上交所主板

东兴证券

70

青岛森麒麟轮胎股份有限公司

2020/06/04

深交所中小板

海通证券

71

华文食品股份有限公司

2020/06/04

深交所中小板

民生证券

72

宁波市天普橡胶科技股份有限公司

2020/06/04

上交所主板

财通证券

73

上海沿浦金属制品股份有限公司

2020/06/11

上交所主板

中银国际证券

74

北京新时空科技股份有限公司

2020/06/11

上交所主板

中信建投

75

山西壶化集团股份有限公司

2020/06/11

深交所中小板

广发证券

76

北京竞业达数码科技股份有限公司

2020/06/11

深交所中小板

国金证券

77

新亚强硅化学股份有限公司

2020/06/11

上交所主板

国金证券

78

江西宏柏新材料股份有限公司

2020/06/18

上交所主板

中信证券

79

杭州格林达电子材料股份有限公司

2020/06/18

上交所主板

兴业证券

80

上海华峰铝业股份有限公司

2020/07/02

上交所主板

兴业证券

81

湖北均瑶大健康饮品股份有限公司

2020/07/02

上交所主板

国泰君安、爱建证券

82

重庆顺博铝合金股份有限公司

2020/07/02

深交所中小板

国海证券

83

广州若羽臣科技股份有限公司

2020/07/02

深交所中小板

中金公司

84

广东天禾农资股份有限公司

2020/07/09

深交所中小板

招商证券

85

宁波长鸿高分子科技股份有限公司

2020/07/09

上交所主板

华西证券

86

北京锋尚世纪文化传媒股份有限公司

2020/07/13

深交所创业板

中信建投

87

康泰医学系统(秦皇岛)股份有限公司

2020/07/13

深交所创业板

申万宏源证券

88

龙利得智能科技股份有限公司

2020/07/13

深交所创业板

东吴证券

89

杨凌美畅新材料股份有限公司

2020/07/15

深交所创业板

中信建投证券

90

爱美客技术发展股份有限公司

2020/07/15

深交所创业板

中信证券

91

安徽蓝盾光电子股份有限公司

2020/07/15

深交所创业板

华龙证券

92

深圳市杰美特科技股份有限公司

2020/07/15

深交所创业板

东兴证券

93

厦门银行股份有限公司

2020/07/16

上交所主板

中信建投证券

94

陕西中天火箭技术股份有限公司

2020/07/16

深交所中小板

光大证券

今年IPO被否企业一览:

序号

公司名称

1

北京嘉曼服饰股份有限公司

暂缓表决企业一览:

序号

公司名称

上会日期

拟上市地点

保荐机构

1

扬州海昌新材股份有限公司

2020/4/2

深交所创业板

华创证券