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光大证券打造线上投顾服务新模式

发布时间:2020-03-20 20:16    来源媒体:证券时报

证券时报记者了解到,新冠肺炎疫情发生以来,光大证券(601788)充分发挥金融科技手段和基层投顾团队专业优势,持续为客户打造线上投顾服务新模式。

“几乎所有的客户都赚过钱,但是只有少数客户赚到钱……”3月初,光大证券月坛北街营业部财富经理买泽元,作为来自公司基层的“光大之帆线上大讲堂”主讲嘉宾,在光大证券金阳光App股市直播间开讲,结合自己13年来的基层经验,为客户带来投资理念分享。

据记者了解,这是光大证券在疫情期间结合线上服务客户发展的需要推出的“光大之帆”线上大讲堂的第7期活动。此前的首场活动,邀请光大证券首席经济学家彭文生做客直播间,为超过2万名观众解读新冠肺炎疫情对经济和市场和宏观政策的影响。随后,直播活动也力邀来自海富通、嘉实、前海开源、华夏等知名基金公司的经理介绍当前财富热点。从买泽元开始,活动涌现了一批来自于基层的财富经理,来自北京、重庆、浙江、江苏、福建等地的金牌投顾,凭借多年的基层服务经验,从不同角度着手开展直播,为客户寻找投资方向。每当直播间准时开启时,主讲嘉宾就在互动区域根据直播效果进行深度讲解,及时解答投资者提问,实现与客户“零距离”交流。

截至目前,“光大之帆”累计组织开展12场活动,累计吸引超过4万名客户加入直播间,客户点击好评数累计超过2万次。此项活动第一期规划包括60场活动,持续2020年全年。

据光大证券相关负责人介绍,除金阳光App外,公司还开拓各类渠道,为基层投顾开辟阵地。各地分支机构紧抓窗口,通过视频、微信直播形式开展投顾、投教工作,打造投顾产品“名品”,培育“名星”金牌投顾,相继推出“中央厨房投顾服务”、“粤投研”、“投研纵贯线”、“阳光微讲堂”等品牌项目,各地分支机构客户经理也使用金阳光App“光证小店”开展精准营销,实现“疫情时期不出门,投顾服务在身边”。并且,公司还把优秀投顾推向更广阔的舞台,3月17日晚,光大证券慈溪观海卫营业部投资顾问祝露品做客“新财富学院”解读外围股市下A股市场机会,后续还将会有更多的金牌投顾“走出去”。

除投顾服务外,光大证券利用线上渠道开展投研服务与在线培训。疫情期间,公司研究所分析师的大量行业观点经由光大证券一线营销人员传递给公司客户,协助客户深入了解疫情期间各行业市场行情;机构业务员工将投研服务方式全面向线上转化,通过优化预约路演系统、拓展电话会议容量等办法提高服务质量。为提高一线员工业务服务水平,光大证券开展“光源”系列线上大练兵活动,为营销人员提供专业能力及线上服务培训;针对两融客户线上服务,光大证券向北京、深圳、武汉、东莞、长沙、宁波、福州等地分支机构开展多场融券业务专项培训,提升基层服务能力。

“不花钱也能分享以往专业策略会上才能听到的大咖观点。”一位客户这样评价光大证券系列线上投顾活动。疫情期间,有的客户通过线上渠道多方面了解光大证券一揽子产品信息,有的客户通过观看“光大之帆”直播寻找到了新的交易投资策略,有的客户开始在朋友圈转发光大证券分析师研报,有的客户订阅了光大证券其他金融产品服务。而越来越多光大证券财富经理和金牌投顾也纷纷加入“直播”大军,以线上手段为客户做好服务支持。

此次疫情充分检验了各大券商服务客户的能力。在这样的特殊时期,光大证券将以抗击疫情为契机,持续寻找线上业务突破口,深挖线上服务和培训领域,更好地为客户和一线员工提供线上专业服务与支持。

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