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豪美新材过会:今年IPO获批第27家 光大证券过4单

发布时间:2020-03-06 10:16    来源媒体:中国经济网

中国经济网北京3月6日讯 昨日,中国证监会第十八届发审委2020年第23次会议召开,审核结果显示,广东豪美新材股份有限公司(以下简称“豪美新材”)首发获通过。这是今年过会的第27家企业。

豪美新材本次发行的保荐机构是光大证券(601788),保荐代表人为邓骁、晏学飞。这是光大证券今年保荐成功的第4单IPO项目。1月3日,光大证券保荐的昆山佰奥智能装备股份有限公司过会;1月9日,光大证券保荐的宁波博汇化工科技股份有限公司;1月16日,光大证券保荐的无锡帝科电子材料股份有限公司过会。

豪美新材是一家专业从事铝合金型材和系统门窗研发、设计、生产及销售的高新技术企业。公司主要产品包括建筑用铝型材、汽车轻量化铝型材、一般工业用铝型材和系统门窗。

豪美新材拟登陆深交所中小板,本次拟公开发行股票5821.41万股,拟募集资金7.00亿元,其中5.77亿元用于“铝合金新材建设项目”,6264.00万元用于“研发中心建设项目”,6027.81万元用于“补充流动资金”。

发审委会议提出询问的主要问题:

1、发行人目前主要厂区土地工业用途已变更,现有产能将搬迁至其他工业园区。请发行人代表说明:(1)搬迁计划及最新进展情况,是否具有可行性,是否对生产经营构成重大不利影响;近期新冠疫情对发行人搬迁计划的影响;(2)相关资产的使用或处置方案,搬迁对发行人造成的预计损失及费用,相关测算是否谨慎、合理,对发行人未来业绩及持续盈利能力的影响,相关风险披露是否充分。请保荐代表人说明核查依据、过程,并发表明确核查意见。

2、报告期内,发行人主营业务收入持续增长。其中,外销收入占比20%左右。请发行人代表:(1)结合产品结构、行业地位、产品竞争力等,说明主营业务收入稳定增长的原因;(2)说明一般工业用铝材收入增幅远大于建筑用铝型材收入增幅的原因及合理性,是否与同行业可比公司情况一致;(3)说明各细分铝型材产品销售价格与铝金属公开市场价格的匹配关系,2019年汽车轻量化铝型材销售价格波动趋势与其他铝型材不一致的原因及合理性;(4)说明与主要客户业务关系的稳定性及可持续性,各期对主要客户收入波动较大以及各类型客户波动趋势不一致的原因及合理性;(5)说明对主要境外客户收入的变动情况,同行业可比公司海外销售占比不高而发行人外销收入增长较快的原因及合理性;(6)说明近期新冠疫情对发行人生产经营的影响,拟采取的应对措施及其有效性。请保荐代表人说明核查依据、过程,并发表明确核查意见。

3、发行人销售存在直销、经销、居间代理三种。请发行人代表说明:(1)前述三种销售模式的主要区别、确认收入的标准与依据,是否符合行业惯例;(2)对主要经销客户金可美通、上海豪铝收入增长较快的原因及合理性,经销商最终销售的实现情况,是否存在通过向经销商压货等调节业绩情形;(3)居间代理与直销模式下的境外销售在定价机制、收入确认、款项结算、退换货等方面的差异及合理性;(4)居间业务收入大幅增长的原因及合理性;居间代理费的确定依据及其公允性,主要居间代理商与发行人及其控股股东、实际控制人、董监高等是否存在关联关系或潜在关联关系,是否存在为发行人代垫成本、费用等利益输送情形;(5)居间代理业务过程中是否存在商业贿赂和其他利益输送情形,居间代理模式的可持续性。请保荐代表人说明核查依据、过程,并发表明确核查意见。

今年IPO过会企业一览:

序号

公司名称

上会日期

拟上市地点

保荐机构

1

安徽龙磁科技股份有限公司

2020/1/2

深交所创业板

国元证券

2

苏州赛伍应用技术股份有限公司

2020/1/2

上交所主板

东吴证券

3

深圳市华盛昌科技实业股份有限公司

2020/1/2

深交所中小板

招商证券

4

宁波金田铜业(集团)股份有限公司

2020/1/3

上交所主板

财通证券

5

安徽芯瑞达科技股份有限公司

2020/1/3

深交所中小板

东海证券

6

昆山佰奥智能装备股份有限公司

2020/1/3

深交所创业板

光大证券

7

浙江力诺流体控制科技股份有限公司

2020/1/3

深交所创业板

华安证券

8

襄阳长源东谷实业股份有限公司

2020/1/9

上交所主板

一创投行

9

晶科电力科技股份有限公司

2020/1/9

上交所主板

中信建投

10

宁波博汇化工科技股份有限公司

2020/1/9

深交所创业板

光大证券

11

青岛酷特智能股份有限公司

2020/1/9

深交所创业板

中德证券

12

浙江浙矿重工股份有限公司

2020/1/10

深交所创业板

海通证券

13

深圳贝仕达克技术股份有限公司

2020/1/10

深交所创业板

国信证券

14

京北方信息技术股份有限公司

2020/1/10

深交所中小板

华融证券

15

河南金丹乳酸科技股份有限公司

2020/1/16

深交所创业板

国金证券

16

成都康华生物制品股份有限公司

2020/1/16

深交所创业板

民生证券

17

无锡帝科电子材料股份有限公司

2020/1/16

深交所创业板

光大证券

18

深圳市北鼎晶辉科技股份有限公司

2020/1/16

深交所创业板

中山证券

19

胜蓝科技股份有限公司

2020/1/16

深交所创业板

渤海证券

20

深圳中天精装股份有限公司

2020/1/16

深交所中小板

中信证券

21

北京首都在线科技股份有限公司

2020/1/17

深交所科创板

中信证券

22

郑州捷安高科股份有限公司

2020/1/17

深交所创业板

民生证券

23

中船重工汉光科技股份有限公司

2020/1/17

深交所创业板

海通证券

24

深圳市宝明科技股份有限公司

2020/1/17

深交所中小板

中银国际证券

25

浙江越剑智能装备股份有限公司

2020/1/17

上交所主板

浙商证券

26

湖南宇新能源科技股份有限公司

2020/1/17

深交所中小板

安信证券

27

广东豪美新材股份有限公司

2020/3/5

深交所中小板

光大证券

 

  今年IPO被否企业一览:

 

序号

公司名称

上会日期

拟上市地点

保荐机构

1

北京嘉曼服饰股份有限公司

2020/1/9

深交所中小板

华英证券

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